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两个月前我写了一篇讲述中国光伏产业的文章《杀不死的中国光伏，真的要骗遍全中国吗？》好巧不巧，发文那天是周日，第二天一开盘，光伏板块集体涨停了。于是文章就“遭到”了很多股民朋友的转发讨论。我不认为这篇文章在资本市场起了多大推波助澜的作用，但文章得到了很多能源、光伏圈子里专家大佬们的认可，这点我还是很开心的。也正因为光伏这篇文章，我受到了前国家电网董事长刘振亚创办的能源智库“全球能源互联网发展合作组织”的邀请，参加了他们的媒体开放日活动。我们是在场唯一的中国自媒体我对面是美国驻华大使馆右手边是路透社在会上我提了一个我比较关心的问题：中国未来10-20年，在（风光水核氢等）清洁能源中，预期装机量最大和用电量最大的清洁能源会是哪一种？我其实心里暗搓搓预设好了答案：光伏。相信很多看完光伏文章的人，跟我一样有这个问题：既然中国光伏那么牛，我们玩命做光伏就好了呀，干嘛还要做风电啥的？但我得到的答案有点意外，合作组织的专家是这么回答我的：“现在看，水未来可能不会成为第一，而是风和光之间的互补互济。但也不能光用装机量来定义，屋子有多大只是一方面，你还得看装修得好不好，最后的衡量标准是用发电量、可靠度和开发的程度。”“从这个角度来说，风和光都具备这种实力，也希望他们能够并列第一，而不是一种竞争状态。”因为光的波动和风的波动不一样。光的波动是突然性的，晚上是一点没有，被云彩挡住也会突然减少。但风的波动是曲线性的，风忽大，忽小，而且一般晚上风大。打个比方，就像这样所以“风光互补”就特别明显。最后他说：“风、光在最近六七年的时间发展非常迅猛，谁会成为第一？得看自己的表现。”中国风电发电量6年变3倍这句话勾起了我对风电产业的好奇，于是就有了今天这篇文章。中国风电已经发展到哪一步了呢？老实讲，喜忧参半。年，中国新增的陆海风电装机量都已经名列世界第一，实现“超英超美”。中国现在是全球风电产业的双料第一——新增第一，累计第一。今天全球风电整机企业TOP10，中国占六席。金风科技第3，远景能源第5。在技术难度较高的海上风机市场中，中国企业包揽全球第3到6名。而值得国人骄傲的是，曾经垄断中国75%+风电市场的国际巨头，如今在中国企业的联手“打压”之下，在中国的百分比已可掰着手指头算。国内整机TOP10厂商，没有一家海外企业。中国亲手养出了一个千亿营收的巨型国产新能源行业。苹果公司甚至一度都跟金风科技合作，搞清洁能源。广发证券统计，中国风电版块上市企业年总营收达到亿元，增速29.45%，毛利达亿，增速21.44%。这其中还不包括中国整机第二——远景能源这样没上市的巨头。而风机零部件企业年净利润37亿，同比暴涨84.5%。在国内，风电并网装机量，也就是可以向电网供电的发电机组额定有效功率总和甚至还稍稍超过光伏。但跟光伏产业各个环节全球市占率90%+、能卡国外脖子的“全包圆”不同，今天中国风电产业的中高端零部件还大量依赖进口，比如碳纤维和轴承。和大量中国产业一样，风电的“国产替代”还在从中低端向中高端慢慢攀爬。当光伏补贴几乎已经“出尽”，影响不超过1%的时候，风电企业还处在“抢补贴”的阶段。国家今年5月发文说，明年1月1号开始，年底前核准的陆上风电项目，今年底还没并网的，国家不给补贴了。明年新核准的陆上风电全面平价上网，国家不再补贴。所以很多风电企业今年就忙着“抢装”，甚至短期内导致风电成本不降反升。一台吨的吊车，买一台不到万，因为抢装需要，现在租半年就要万。开这种吊车的司机工资，原来1万一个月，现在2万，“马上可能涨到3万。”这样一个为了搞补贴“大干快上”的所谓新能源产业，有什么好讲的？因为中国的风电产业正在以惊人的速度爆发式增长。年的中国清洁能源发电量中，风电仅次于水电。年，中国“大风车”总共发出亿度电。什么概念？年北、广、深、杭这四座拥有万人口的超大城市，用电量总和是亿度。风电已足够这四座大城市使用（不计少量输电损耗和4%的弃风率）。根据上海证券测算，接下来5年，风电+光伏的总发电量至少能翻一番。5年风光新增发电量，保守估计能满足一个广东省，乐观估计能满足广东+江苏两个用电量最大的省份。年TOP10用电量省份今年前8个月，风电机组产量已超去年全年，可以说是“热火朝天”。“三桶油”——中石油、中石化、中海油全部入局风电产业。排名第一、第三的金风科技和明阳智能，今年上半年在手订单几乎等于去年全年的订单量。但与此同时，整机企业陷入“一边增收一边赔本”的困境，金风科技净利润暴跌43.53%。（原因是前期淡季引发哄抢的低价订单在年集中交付，叠加年需求旺盛零部件价格高涨导致。）更让人震惊的是，今年6月23号，“中国风电第一股”、曾经做到中国第一世界第二的华锐风电惨遭摘牌退市，股价从早期的90元跌到了几毛钱。而即便是世界数一数二的风电巨头，维斯塔斯同一款机型今年接连发生3起倒塔事故、GE去年发生5次倒塔事故。国内更是出过倒塔死人的悲剧。全球风电在-年的新增装机量都是持续萎缩，到年才反弹恢复。似乎说明了，这并非一个持续高速增长的能源赛道。我们不禁要问：中国的风电产业到底是不是一个能“一直玩得转”的行业？还是说在的“后补贴时代”来临之际，没穿裤子的人都会在退潮之际光腚离场，引发行业大败局？国家补贴持续退坡关于光伏产业有很多文章，而

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